Se espera que Lottomatica empiece a cotizar el 3 de mayo, pero su salida a bolsa se ha situado en la parte inferior de su rango objetivo.
Por Lucy Wynne
La empresa italiana de apuestas Lottomatica dijo que ha puesto el precio de sus acciones en su oferta pública inicial (OPI) a 9€ (9,93 dólares); que es la parte inferior de su rango objetivo. A ese precio, la compañía debutaría en la Bolsa de Milán el 3 de mayo con una capitalización de mercado de 2.270 millones de euros.
El proveedor de apuestas ofrece apuestas en deportes y otros eventos tanto en línea como en las tiendas de Italia. Pese a sus ambiciones, se ha quedado corto en su salida a bolsa. Lottomatica dijo que tiene por objetivo obtener un beneficio básico de 560 millones de euros este año.
El informe financiero de 2022 de Lottomatica vio que el crecimiento de los ingresos impulsó el negocio hacia la rentabilidad en su primer año completo de negociación desde la adquisición de la compañía. Durante el período, Lottomatica registró un beneficio neto de 79,3 millones de euros
Lottomatica es propiedad de la firma de capital privado Apollo Global Management. El free float será igual al 26,5% del capital social pero podría subir hasta el 30,5%.
Lottomatica esperaba empezar a cotizar el 3 de mayo y había establecido un precio objetivo inicial de 9 a 11 euros por acción.
La salida a bolsa de Lottomatica, que tuvo lugar del 24 al 27 de abril, tenía como objetivo recaudar 600 millones de euros que consistían en 425 millones de euros de acciones de nueva emisión y 175 millones de euros acciones que sería vendido por el inversor actual Gamma Topco.
Gamma concedió a la firma de inversión Goldman Sachs una opción para comprar cerca de 20 millones de acciones adicionales, que se ejercerán durante un período de hasta 30 días después de que las acciones empiecen a cotizar en la bolsa de Euronext Milan . Esto supone en torno al 15% del número total de acciones que se ofrecen.
